Российский рынок биотехнологических препаратов для животноводства

Российский рынок биотехнологических препаратов для животноводства
Российский рынок биопрепаратов для животноводства и птицеводства, по сравнению с остальными отечественными биотехнологическими рынками, имеет фрагментарный характер. Этот рынок является наименее изученным, каких-либо консолидированных источников информации в данной области не существует. Уже на первых этапах изучения данного рынка, исследовательская группа Abercade столкнулась с определенными трудностями. Выяснилось, что единой государственной системы регистрации таких препаратов нет, как нет и государственного реестра существующих биопрепаратов, разрешенных к применению в животноводстве на территории РФ. По этой причине анализ рынка проводился на основе информации, взятой из разных источников: экспертные и телефонные интервью, вторичная статистика, отраслевая пресса и Интернет. Итогом проведенной работы стала единая система классификации биопрепаратов, используемых в животноводстве и птицеводстве.

Рынок биопрепаратов для животноводства и птицеводства РФ подразделяется на несколько основных сегментов: биотехнологические кормовые добавки, повышающие биологическую ценность кормов; пробиотики; белковые добавки; кормовые антибиотики. На данном этапе развития биотехнологий в России наиболее перспективными можно назвать первые два сегмента.

Кормовые добавки и пробиотики предназначены для повышения биологической ценности кормов и нормализации кишечной микрофлоры животных. На данный момент в России получили распространение 13 препаратов этой группы, из которых только 5 препаратов производятся в России.
Список биопрепаратов, повышающих биологическую ценность кормов

(по данным Государственного комитета статистики, Таможенного комитета и Института Биотехнологии)

1. Авизим 1100, 1200, 1300

2. Ровабио Ксилан П, Ровабио Эксель АП

3. Олзайм БГ, ПТ, ФПД, Олзайм ВЕГПРО-260,480,560,600

4. Хостозим С, Х

5. Кемзайм В, ВК

6. Вилзим МR

7. Натуфос 5000, 10000

8. Ронозим WX, Р, Роксазим G

9. Био-фид Плюс (пробиотик)

10. Эконаза

11. МЭК-СХ-1,2,3

12. Лактоамиловорин, Стрептофагин, Целлобактерин (пробиотики)

13. Сияние-4 (пробиотик)
Из перечисленных биотехнологических препаратов в России производится только МЭК-СХ-1,2,3, Лактоамиловорин, Стрептофагин, Целлобактерин, Сияние-4.

Производством этих препаратов занимается ОАО «Восток» (бывший Омутнинский химический завод) и ООО ПО «Сиббиофарм» (бывший Бердский завод биологических препаратов, деятельность которого временно приостановлена с 2002 года). В небольших количествах препараты такого рода производятся на базе Всероссийского НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных (г. Боровск Калужской области), а также на базе корпорации «ЭМ-Биотех», находящейся в Новосибирске. Исходя из этого можно уверенно сказать, что производством кормовых добавок, повышающих биологическую ценность кормов, на сегодня занимается только ОАО «Восток».

Наибольшее количество зарубежных компаний, поставляющих кормовые добавки, предназначенные для повышения биологической ценности кормов в Россию, приходится на Финляндию, Германию и Францию. На российском рынке эти страны представлены как минимум двумя производителями. Остальные препараты попадают к нам из США, Литвы, Великобритании, Дании и Бельгии. Экспорта такого рода отечественной продукции не существует.

Общая емкость данного рынка в РФ в 2003 году составила 1.445 тонны, или 11.659.000 долларов США в денежном выражении. Из указанного объема на долю ОАО «Восток» приходится 26,9%. В денежном выражении доля ОАО «Восток» составила 10%. Оставшаяся доля приходится на иностранных производителей – 74,1% от всего объема потребления, и 90% от общей стоимости всей потребляемой продукции.

В 2002 году в Россию было импортировано 1056 тонн кормовых добавок, повышающих биологическую ценность кормов, применяемых в животноводстве и птицеводстве, на сумму 10.491.402$. 19% от этого объема приходится на кормовые пробиотики, нормализующие кишечную микрофлору и повышающие биологическую ценность кормов.

Объем импортируемых кормовых добавок, повышающих биологическую ценность кормов, в 2002 году увеличился по сравнению с объемами поставок в 1999 году на 270%, с 296 тонн до 1.095 тонн. Среднегодовой процент увеличения объемов импортируемой продукции данного вида за 1999-2002 годы составил 60%. В денежном выражении объем импортируемых кормовых добавок в период с 1999 по 2002 год увеличился на 123%, с 1,675 млн. $ до 3,740 млн. $. Среднегодовой процент увеличения объемов импортируемой продукции данного вида в денежном выражении в период с 1999 по 2002 год составил 31%.
Импорт в РФ кормовых добавок, повышающих биологическую ценность кормов, в 1999 – 2002 годах

Источник: Abercade Consulting
Среднерыночная стоимость данного вида препаратов равна 19,91$ за 1 кг. Самую высокую цену имеет французский препарат (РОВАБИО ЭКСЕЛЬ АП), его стоимость приблизительно равна 63$ за 1кг. Самый низкий показатель стоимости – у литовского препарата МЭК-СХ, 23$ за 1кг.

В последние годы структура фуражного сырья претерпела значительные изменения, в связи с чем отечественные производители кормов были вынуждены ввести в их состав традиционные для земледелия России, но низкоэнергетические и труднопереваримые культуры, такие как рожь, овес, просо, ячмень, отруби и др. В сложившейся ситуации возникла острая необходимость применения препаратов, улучшающих усвоение труднопереваримых культур. Основным потребителем данной продукции в РФ выступил птицеводческий сектор. Можно сделать уверенное заключение о том, что рынок кормовых добавок, повышающих биологическую ценность кормов для птиц, находится на стадии развития и в перспективе будет иметь достаточно большую емкость.

Хуже обстоят дела в скотоводстве и свиноводстве. Низкий уровень потребления данного рода продукции в этом секторе сельского хозяйства обусловлен упадочным состоянием отрасли, а также отсутствием материальных возможностей приобретения достаточно дорогих препаратов.

Учитывая высокие потребительские качества мультиэнзимных препаратов для сельского хозяйства, представляемых отечественными производителями, а также благоприятной конъюнктуры рынка, сбыт кормовых добавок будет увеличиваться и в дальнейшем. Этот сегмент рынка биотехнологических препаратов для животноводства самый большой и быстрорастущий на данный момент.

По данным статистики развития рынка и экспертным оценкам, в 2003 г. отмечена тенденция замедления экстенсивного насыщения рынка кормовыми добавками. По сравнению с 2002 г. рынок вырос всего на 10%. Именно данная тенденция, по мнению экспертов, будет превалировать в среднесрочной перспективе. По мнению экспертов Abercade, к 2005 г. объем рынка кормовых добавок, повышающих биологическую ценность кормов, будет составлять 1.750 тонн.
Не менее успешным, по результатам исследования, признан российский рынок белковых добавок. Производством кормового белка занимается более 40 отечественных предприятий. Лидирующее положение по объему произведенного белка занимает ОАО «Котовский опытно-промышленный завод белково-витаминных препаратов» находящийся в Нижегородской области, немного уступает ему «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» в Республике Марий Эл. В сумме эти два завода производят 39% от всего объема кормового белка производимого в РФ. Общий объем производства кормового микробиологического белка в РФ за 2002 год составил 123.300 тонны.

Вся импортная продукция такого рода представлена только белково-витаминными добавками и концентратами. В 2002 году больше всего белково-витаминных добавок было импортировано из Литвы, Латвии, Нидерландов и Финляндии. Основные компании-поставщики белково-витаминных концентратов расположены в Нидерландах, Финляндии и Германии. Оценить стоимость ввозимой продукции достаточно сложно, поскольку чаще всего оплата за поставки проводится на договорной основе, поэтому лучшим показателем данного рынка служат объемы ввоза.

В 2002 году объем ввоза белково-витаминных добавок составил 16.193 тонны. Более 95% этого объема поставила литовская компания АО «Кретингос Грудай». За этот же период в Россию было ввезено 9.516 тонн белково-витаминных концентратов. Лидером среди поставщиков стала нидерландская компания «Коудайс Федерс Б.И.», ее доля в общем объеме импорта концентратов составила 75%.
Статистические данные объемов производства отечественного кормового микробиологического белка говорят о том, что динамика производства в данной отрасли является нелинейной. Общеотраслевой показатель объема выпуска кормового белка изменился в период с 1999 года по 2002 год с 134,5 тыс. тонн до 123,3 тыс. тонн, что означает 8,3% спада.
Объем потребления кормовых добавок в птицеводстве постепенно увеличивается. Это обусловлено развитием данной отрасли и увеличением поголовья птицы. За последние три года поголовье выросло на 4,5%.

Объем потребления кормового белка, также как и препаратов, повышающих биологическую ценность кормов, неуклонно понижается, что объясняется упадочным состоянием этого сектора сельского хозяйства и значительным снижением поголовья крупного рогатого скота. В период с 1999 по 2002 год общее количество коров в РФ снизилось на 8,6%.

В среднесрочной перспективе до 2005-2006 гг. прогнозируется планомерное незначительное снижение объемов рынка микробиологического белка. Данная тенденция подтверждается уменьшением потребительской базы с одной стороны и динамикой объемов производства с другой стороны. По данным Abercade, при сохранении современных тенденций объем рынка кормового белка РФ к 2005 г. будет составлять 95-105 тыс. тонн продукции.
На основе данного анализа можно сделать выводы по рынку биотехнологических препаратов для животноводства в целом. Причина неоднозначности ситуации на данном рынке заключается в ряде неблагоприятных для рынка тенденций, которые негативно сказываются на потреблении биотехнологической продукции. К таким тенденциям относится и упадочное состояние животноводческого сектора в отечественном сельском хозяйстве, и отсутствие квалифицированных работников, способных оценить преимущества новых препаратов, и отсутствие государственной политики защиты отечественных производителей. Еще одним негативным фактором является присутствие на российском рынке множества ведущих иностранных производителей, уверенно занявших наиболее емкие ниши рынка сельскохозяйственных препаратов.

Тем не менее, даже в такой сложной ситуации есть приоритетные направления, которые можно успешно развивать. К ним относится производство современных высокотехнологичных кормовых добавок, увеличивающих биологическую ценность кормов – ферментные препараты для животноводства. Их биологические свойства не уступают свойствам препаратов ведущих мировых производителей, а в некоторых случаях и превосходят их. Стоимостные показатели отечественных препаратов на несколько порядков ниже их импортных аналогов.

Основным потребителем этих препаратов выступает птицеводство – динамично развивающийся сектор сельского хозяйства в России. Кроме того, есть перспективы применения таких кормовых добавок в свиноводстве и скотоводстве.
С. Смирнова, Abercade Consulting

Источник:http://cbio.ru/page/44/id/766/

10

Другие записи этого автора:

Расскажи о сайте Животноводство крс своим подписчикам.

Автор публикации

не в сети 3 часа

lara

1 363
Все мы слышали фразу «глупых вопросов не бывает». Это предполагает, что только потому, что один человек может знать о теме меньше, чем другие, он не должен бояться спрашивать. Человек, у которого есть смелость спросить, возможно, оказывает услугу многим другим, которые слишком робкие, чтобы спрашивать.
Комментарии: 240Публикации: 164Регистрация: 16-10-2014
Нравиться 114804